Konditionen unseres Abonnements
Für 250 € pro Monat erhalten Sie eine unabhängige, kontinuierliche Finanzplanung ohne Produktbindung. Im Preis enthalten sind alle Beratungsleistungen, Analysen, persönliche Gespräche und laufende Anpassungen. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren oder versteckten Kosten an. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Das Abo kann jederzeit zum Ende des nächsten Monats gekündigt werden. Ergebnisse können variieren. Kredit- oder Finanzierungsberatung erfolgt nicht.
Unser Team für Ihre Finanzplanung
Kompetente, unabhängige Berater unterstützen Sie langfristig.
Dr. Tanja Weber
Finanzberaterin
Schwerpunkte
Altersvorsorge, Ruhestandsplanung
Fähigkeiten
Tanja Weber begleitet Kunden seit über 15 Jahren mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen.
Zertifizierte Beraterin
Anerkannt durch Fachverband
Langjährige Mandanten
Kontinuierliche Betreuung
Michael Bischoff
Senior Berater
Schwerpunkte
Vermögensanalyse, Vorsorge
Fähigkeiten
Michael Bischoff steht für fundierte Analysen und langfristige Beratung auf Augenhöhe.
Erfolgreiche Projekte
Vielfältige Mandate
Regelmäßige Fortbildung
Aktuelles Know-how
Sarah Klein
Beraterin
Schwerpunkte
Liquiditätsplanung, Absicherung
Fähigkeiten
Sarah Klein legt besonderen Wert auf strukturierte Prozesse und individuelle Lösungen.
Kundenorientierung
Hohe Zufriedenheit
Zertifizierung
Anerkannte Qualifikation
Thomas Roth
Berater
Schwerpunkte
Nachfolgeplanung, Planung
Fähigkeiten
Thomas Roth steht für diskrete, zielorientierte Finanzberatung und klare Kommunikation.
Direkte Betreuung
Individuelle Kundenführung
Innovative Ansätze
Neue Methoden
So läuft die Beratung ab
Dr. Tanja Weber
Finanzberaterin
"Mir ist wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden jederzeit nachvollziehen können, wie der Beratungsprozess abläuft und welche Schritte sie erwarten."
Tag 1
Erstkontakt und Kennenlernen
Wir führen ein unverbindliches Erstgespräch, um Ihre Ausgangslage und Zielsetzung zu verstehen.
Tag 3-5
Datenaufnahme und Analyse
Sie stellen die notwendigen Unterlagen bereit. Wir analysieren Ihre Situation strukturiert und vertraulich.
Woche 2
Individuelle Planung
Wir erarbeiten gemeinsam eine maßgeschneiderte Finanzplanung und besprechen alle Empfehlungen ausführlich.
Ab Woche 3
Monatliche Betreuung
Im Rahmen des Abos erfolgt eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung Ihrer Planung.
Unsere Preismodelle
Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Situation – stets transparent und klar.
Standard
Monatliche Finanzplanung inklusive Betreuung
-
Alle Beratungsleistungen inklusive
-
Monatliche Überprüfung & Anpassung
-
Fester Ansprechpartner garantiert
-
Kündigung monatlich möglich
Plus
Zusätzliche vierteljährliche Analyse inklusive
-
Alle Standardleistungen enthalten
-
Vierteljährliche Detailanalysen
-
Erweiterte Betreuung
-
Bevorzugte Termine
Premium
Umfassende Betreuung mit Priorität
-
Alle Plus-Leistungen enthalten
-
Priorisierte Bearbeitung
-
Zusätzliche Beratungseinheiten
-
Exklusive Events & Informationen
Ihr Vorteil im Vergleich
Unsere Leistungen im Überblick gegenüber anderen Anbietern